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Formación en 5 minutos

por Antonio Coro, Responsable del Área de Gestión

Es habitual que en la entrega de un presupuesto o factura proforma se quiera anexar una hoja con las condiciones en las que se enmarca esa operación futura.

El periodo de validez del presupuesto, el ámbito de aplicación, duración de la relación contractual, las condiciones de pago, de garantía, legislación aplicable, etc.

Esta información debería quedar asociada al presupuesto o factura proforma de un modo inequívoco.

Desde nuestros programas FACTUSOL, GESTORSOL Y DELSOL 360° es posible crear y adjuntar una hoja de condiciones a un presupuesto, de forma que tanto al imprimir el documento como al consultarlo se accede a sus condiciones particulares.

A modo de ejemplo te explicamos como hacerlo desde FACTUSOL.

En la solapa Ventas, desplegable del icono Presupuestos, se encuentra la opción Hoja de condiciones.

Esta opción abre la ventana del archivo de hojas de condiciones en la que es posible realizar su mantenimiento (Nuevo, Duplicar, Modificar, Ver o Eliminar) y previsualizar su contenido.

La creación o modificación de una hoja de condiciones se realiza de un modo similar al uso de un procesador de textos.

Usa el icono Nuevo para crear una nueva hoja de condiciones y escribe en el campo Código de la hoja el nombre con el que quedará guardada.

Puedes cambiar la fuente del texto, aplicar efectos de resalte (negrita, subrayado, superíndice, etc.), efectos de alineación de texto y utilizar las opciones de Copiar y Pegar.

Entre las opciones que se ofrecen, tienes la posibilidad de insertar en los párrafos, campos del presupuesto, del cliente y de la empresa.

Estos campos serán sustituidos por sus valores correspondientes cuando sea impreso el presupuesto.

Para finalizar usa el icono Guardar y cerrar.

Por último, dentro del presupuesto tienes que asignar el nombre de la hoja de condiciones desde la solapa Otros datos.

Antonio Coro
Responsable de área - Gestión

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