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Cómo enviar documentos al PORTAL DOCUMENTAL

por Software DELSOL

Entre las mejoras añadidas a las últimas versiones de nuestros programas, se ha integrado la gestión del envío de documentos e informes a los destinatarios finales a través de una nube propia, que hemos donominado PORTAL DOCUMENTAL.

Gracias a esta funcionalidad los clientes de nuestros usuarios pueden entregar facturas, presupuestos, informes, nominas, contratos, balances y mucha más información de una forma segura, rápida y ágil.

En este documento vamos a describir como se realiza el proceso de envío, para ello realizamos un ejemplo de envío de una factura desde el programa FACTUSOL.

Es necesario que en la ficha del cliente el NIF esté bien cumplimentado, ya que los envíos de documentos se realizarán hacia un buzón identificado con dicho NIF.

Para publicar un documento en el PORTAL DOCUMENTAL tan solo tienes que dirigirte a cualquiera de las ventanas de emisión que tienes disponibles: Emitir, Enviar, Emitir PDF.

En la cinta de opciones que te aparece a la izquierda puedes ver la opción Enviar al Portal Doc.

Desde esta opción se publicará el documento seleccionado en la rejilla de datos.

En el ejemplo se ha seleccionado una factura y tras el envío aparece la siguiente ventana de confirmación del envío.

Simultaneamente ha sido enviado un correo con un enlace para la descarga del documento al email del cliente destinatario de la factura.

Este correo es necesario si el destinatario no se ha dado de alta previamente en NUBE100.

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