Formación en 5 minutos

por Software DELSOL

Una de las acciones más requeridas en la gestión diaria de las empresas comerciales, es la confección de presupuestos y emisión de facturas.

En FACTUSOL la creación de presupuestos permite indicar todos los datos necesarios para informar al cliente de los importes detallados asi como las condiciones para su realización.

Tan solo faltaría por nuestra parte entregar el presupuesto y quedar a la espera de su aceptación.

En la entrega del presupuesto podemos imprimir dicho documento o crear un PDF.

En este último caso FACTUSOL te brinda la posibilidad de enviar dicho documento directamente a la dirección de email que tenga el cliente en su ficha.

Este email puede ser configurado para indicar tanto en el asunto como en el cuerpo del mensaje la información que creamos conveniente.

Para ello has de acceder a la configuración de presupuestos.

En la solapa Textos para correo electrónico, puedes personalizar tanto el asunto del mail como el cuerpo.

Escribe el texto que desees en cada apartado e inserta los campos según tus necesidades.

También puedes utilizar las funciones copiar (Ctrl + C) y pegar (Ctrl + V) un texto que tengas predefinido en un editor externo, como por ejemplo el Word.

Una vez configurado el contenido, selecciona el presupuesto y usa el icono Enviar del grupo Emisión.

Usa en botón Enviar del cuadro de dialogo de selección y producirás el mail con la configuración definida.

De forma análoga puedes proceder para el envío de facturas por email con una configuración definida por ti.

 

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